e`S\ -t?Z 文章来源：思翔公社 4qz+ cB_ \yu7,v Z[OX {_2]K Ku%tM7 ad 2012年~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之印度尼西亚 W2#<]]- y^,Q M[ &
^S 3G%{" 一、总体情况 2t9UJu4 参考指数评分：42（42/100）分 w8w0:@0( 2012年对外承包市场发展表现力： (0 H=f6N 中企参与投（议）标项目总额： mpu g#i6q 83.8亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额呈现较大幅度的下降。 F5qA!jZ1] 中企参与投（议）标数量： N.vWZ7l8 31家企业参与48个项目，与去年相比投（议）标数量呈现较大幅度的下降。 J?w_DQa 新签合同额： )gEE7Ex? 48.0亿美元，与去年相比呈现大幅上升。 dI
,A;. 项目中标率： Ai1"UYk\\Y 11.1%，与去年相比呈现较小幅上升。 ce9P-}d 承包商风险评价： T2MC`s|` 45分（45/100）分，与去年相比略有下降。 A{
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y\Aa;pL)RQ 2012年，我国企业在印尼对外承包市场总指数得分为42分，处于一般区，市场整体表现一般。其中市场需求得分55，处于一般区，表现为市场需求较为旺盛，市场竞争得分22，市场风险得分45。从全年四个季度的变化趋势看，市场需求表现曲折上升；市场竞争程度自2季度后开始逐渐恶化；市场风险总体表现稳中有升的趋势。 3"7Q[9O j )0-A;X2 le\-h'D 二、市场经营分析 xeSch?} L@{'J Ku l<Q< 2012年，我国企业在印尼市场新签合同243份，同2011年相比持平；新签合同金额48.0亿美元，同2011年相比，增加了40.4%。2012年我国企业在印尼市场新签项目情况（TOP10）
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B2$&eJ h(HpeN%`# 三、市场需求分析 /"8e, (s,& ,I=@ .DhI3'Jrl U
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$! （1）我国企业投（议）标项目规模大幅下降 yws'}{8 T0tX%_6` EL$DvJ~ 2012年我国企业在印尼投（议）标项目预计合同额共计83.8亿美元，与2011年相比下降了40.5%，其中实际发包项目预计合同额共计79.9亿美元，与2011年相比下降了37.9%。从四个季度连续数据来看，呈现波动递减的规律，除1季度实际发包项目规模（7.8亿美元）较小外，其余三个季度的实际发包项目规模均超过20亿美元，且2季度达到最高值28.3亿美元，3、4季度呈现逐步递减的趋势。 7P+1W
\ {6v.(Zlh$ 2012年我国企业在印尼市场单个投（议）标项目的预计合同额平均为1.7亿美元，与2011年相比减少了0.8亿美元；从实际发包项目投（议）标金额看，我国企业在印尼市场单个投（议）标项目的预计合同额平均为1.8亿美元，与2011年相比减少0.7亿美元。 Wp>t\S~N YWK0.F,8a （2）我国企业投（议）标项目专业领域分布多元，电力和石油化工占比较大 N!(mM;1X) |CDM(g>% {P8d^=#q 2012年我国企业在印尼投（议）标项目涉及8个专业领域，专业领域分布较为多元化，电力工业仍是我国企业投资印尼工程市场的主导领域，从投（议）标项目预计合同额的分布来看，55%的集中在电力工业，电力工业取代2011年的交通运输成为第一大主力专业领域。 K9#kdo1 2 Xe %J{ （3）承揽方式以EPC为主，资金来源以业主自筹为主 bg i_QB#k\ (<eLj Q n?fy@R 2012年，我国企业参与投（议）标项目中，按照金额统计主要承揽方式为EPC，占比接近90%，与2011年相比提高了65个百分点，施工总承包占比相应下降了34个百分点。另外，我国企业在印尼市场参与的投（议）标项目资金来源中，业主自筹占比91%，剩余9%的项目为国内出口信贷。
1 %P-X! 进一步从细分专业领域来看，电力工业、建材、石油化工、制造加工主要以EPC承揽方式为主，占比均超过50%，交通运输、冶金、供排水分别以采购合同、施工分包、施工总承包为主。 ->b5"{t ]Z civnN# + +}!Gfc?s 四、市场竞争分析 .D
4G;=Q _d@YLd78P a yA; 6Qt o9 9ExQ. （1）我国企业参与市场活跃程度大幅下降，企业内部竞争相对较低 SA +d4P_T <?KPyg2 z< L2W", 2012年，我31家企业在印尼市场参与了45个项目，共计48次投（议）标，企业市场活跃度为1.55，较2011年下降2.74，项目竞争集中度为1.07，与2011年持平。 m[}k]PB> 从投（议）标金额和次数两个维度，分别选出前10名企业，其中中国五环工程有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、中工国际工程股份有限公司、中国电力工程有限公司、山东电力建设第二工程公司都出现在双TOP10名单中。2012年我国企业在印尼市场投（议）标情况（Top10）
\#HW.5 _ p\L,No （2）各专业领域的竞争主要来源于其他国家企业 1%+-}yo< & s+l/;3 |#2WN- 分专业领域看，2012年我国企业在印尼市场8个专业的竞争主要来源于其他国家企业，我国企业之间几乎不存在竞争。 8gP1]xD eL}w{Hlk
T （3）项目中标率小幅上升，企业竞争力有所提高 ?: \/-y)Sp W#F9Qw 1,wcf, 根据现有数据资料统计显示，2012年，我国企业在印尼市场共中标5个项目，项目中标率为11.1%，同比上升7.1%，中标项目预计合同额约9.9亿美元，相较于2011年增加76.9%。其中，中标项目主要集中于电力工业专业领域，占比80%。2012年我国企业在印尼市场投（议）标项目中标情况
Fa%1] R e _=K0fFz 五、市场风险分析 9>~p A]j% \_`qon$9 >9{?&#]x 印尼是东南亚大国，不存在来自外部的安全威胁，政治安全风险较低。苏西洛政府执政以来，致力于解决地方分离主义问题，加强国际反恐合作；实行更开放的经济政策，大力吸引外资刺激经济复苏；对政府官员财产收入加强监督，努力创建廉洁政府。上述措施收到一定的成效，印度尼西亚政治局势稳定，国内安全形势总体向好，经济发展迅速，民生有所改善，不过由于民主转型时间较短，民主体制尚不成熟，民主进程仍面临倒退的潜流。另外，困扰印度尼西亚多年的腐败问题并未得到根除，甚至出现扩大和蔓延的趋势。此外，政府采取一系列措施清剿伊斯兰祈祷团等势力，但反恐形势依然严峻，地区安全不容乐观，恐怖主义仍是印度尼西亚国内的主义安全威胁。 Y"mFUW4 经济方面，近年来，印度尼西亚的经济和财政改革逐渐得到认可，加之能源价格的持续上，为经济持续稳定增长提供了基础。印度尼西亚央行披露，印尼2012年经济增长率6.3%，居世界第二，仅次于中国增长率7.8%。目前，印度尼西亚面临的经济风险主要源于以下几个方面：一是由于出口结构中能源矿产占比较大，经常账户多年持续盈余的局面将面临全球经济的低迷对能矿的需求方面形成的不确定性挑战，二是，经济领域中的由政治势力形成的垄断经济的低效仍然普遍存在，阻碍了市场化改革的渗入。三是就业创造不足与国内融资成本过高的问题长期存在。四是财政收支中的结构性矛盾依然突出，财政中资本支出较少，对经济贡献不足。五是汇率波动，印度尼西亚盾极易受到投机性攻击，长期以来被认为是亚洲风险最大的货币之一，由于热钱热衷于印度尼西亚市场，资金的大进大出不可避免地对印度尼西亚盾的币值稳定产生影响。 ,m= G9QcN 中资企业涉足印度尼西亚对外工程承包市场时，首先要注意法律环境问题，印度尼西亚存在监管和法律环境不透明，法规条文不一致，且执行手续繁琐复杂等问题，中资企业要密切关注当地法律情况。其次慎重搭建人力资源体系，有效控制工资成本。尽管印度尼西亚工资成本整体较低，但《劳工法》对劳工保护规定较苛刻，对资方不利，因此，中资企业要认真了解当地关于工资和劳动劳工权益的具体规定，精心核算工资成本。再次中资企业尽量争取以美元或人民币结算，尽可能规避汇率风险。最后，保持低姿态，在印度尼西亚，占人口少数的华人掌握着国家大部分财富，每当遇到经济波动或其他突发事件，反华情绪通常会被挑起，印度尼西亚参与投资的中资企业可能会受到波及。 L]k BY2c s(=wG| 六、价格监测分析 ..} P$ *]]Zpa6 )dkU4] M@cFcyk K （1）投（议）标价格监测 =P ( *j7= c<_%KL&R 1B4Qj`:+0 对于我国企业在印尼市场主要涉及专业领域进一步细分，选择其中个别细分专业领域，分别选取其中信息相对完整的我国企业投（议）标项目，根据每个项目上的投（议）标预计合同额，计算得出每个项目的平均投（议）标价格，形成价格走势图。具体测算方式有两种：一是选取的项目如果在每个季度均有分布，则按照季度统计，测算得出分季度的项目平均投（议）标价格；一是选取项目如果在季度分布上不连续，则按照备案时间，测算得出每个项目的平均投（议）标价格。 . $&^yp 电力工业—火电站项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在印尼市场相对完整的17个火电站投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量下的投（议）标价格走势。本年度我国企业在火电站项目的平均投（议）标价格为97.5万美元/MW。其中，四个季度平均投（议）标价格呈现波动走势，第3季度平均价格最高达到114.8万美元/MW，第四季度的平均值到达谷底，为87.9万美元/MW。
qq5X3K2& 电力工业—水电站项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在印尼市场参与水电站项目中相对完整的投（议）标数据，分别为印尼21MW白水水电站、印尼2X55MW佳蒂格德水电站厂房项目。2012年我国企业在印尼市场电力工业-水电站项目投（议）标价格
AM}2=Ip 电力工业—输变电项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在印尼市场参与输变电项目中相对完整的2个投（议）标数据，平均投（议）标价格为6.5万美元/KV。2012年我国企业在印尼市场电力工业-输变电项目投（议）标价格
M`cxxDj&j K W .4 9 （2）中标价格监测 aJ+V]WmA {XOl & ~m6=s~Vn 根据我国企业在印尼市场电力工业2009年、2011年两年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的6个项目，根据每个项目新签合同金额，测算得出项目中标价格。2009、2011年我国企业在印尼市场电力工业项目中标价格
O-(V`BZe 交通运输—铁路项目中标价格监测：根据我国企业在印尼市场铁路项目2009年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的1个项目，中标价格1686万美元/KM。2009年我国企业在印尼市场交通运输-铁路项目中标价格
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