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2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之埃塞俄比亚 [复制链接]

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离线SiXiang_Z
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-19
  • 作者:天强行业中心
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文章来源:思翔公社www.sixinag.co q=_&izmE'7  
B.J_(V+  
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2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之埃塞俄比亚 "K!9^!4&  
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Hq>"rrVhx  
一、总体情况 T|/B}srm  
参考指数评分:42(42/100)分 O%$XgEJ8p  
2012年对外承包市场发展表现力: {<p-/|Z52  
中企参与投(议)标项目总额: zUe)f~4  
83.9亿美元,与去年相比投(议)标预计合同额呈现大幅度的上升。 9b8kRz[ c  
中企参与投(议)标数量: :~% zX*   
28家企业参与55个项目,与去年相比投(议)标数量呈现大幅度下降。 }"sZ)FE  
新签合同额: M)<4|x  
52.3亿美元,与去年相比呈现较大幅度下降。  Uu<Tn#nb  
项目中标率: "EE=j$8u+  
18.2%,与去年相比呈现较小幅度的下降。 wG, "ZN  
承包商风险评价: S~Z`?qHWh  
54分(54/100)分。 pE^jUxk6  
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根据2012年我国企业在埃塞俄比亚市场的总体表现,埃塞俄比亚市场的参考指数评分为42分。其中市场需求指数评分为36分,市场竞争指数评分为37分,市场风险指数评分为54分。2012年全年埃塞俄比亚市场需求水平整体较低,市场竞争水平也较高,但市场风险水平表现较为稳定,维持在一般的水平。
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二、市场经营分析 Q9\6Pn ]T  
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2012年,我企业在埃塞俄比亚市场新签合同152份,同2011年相比增加了6.3%;新签合同金额52.3亿美元,同2011年相比减少了13%。
2012年我国企业在埃塞俄比亚市场新签项目情况(TOP10)
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三、市场需求分析 x+X^K_*  
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(1)实际发包项目规模增加  .L vg $d  
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2012年,我国企业在埃塞俄比亚投(议)标项目预计合同额共计101.4亿美元,同2011年相比增加79%。实际发包项目预计合同额共计83.9亿美元,同2011年相比增加63.4%。其中,3季度实际发包项目规模较前两季度增幅明显,与前两季度实际发包项目预计合同额之和基本持平。
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2012年,我国企业在埃塞俄比亚市场单个投(议)标项目的预计合同额平均为1.47亿美元;从实际发包项目看,单个投(议)标项目预计合同额平均为1.53亿美元,与2011年相比增加0.99%,单个项目的平均发包项目规模与2011年基本持平。 +RuPfw{z  
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(2)投(议)标项目专业领域结构简化 a9w1Z4  
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2012年,我国企业在埃塞俄比亚参与投(议)标的项目共涉及6个专业领域,与2011年相比多样化的分布结构相比明显弱化。其中,我国企业在埃塞俄比亚投(议)标项目仍主要集中于交通运输领域,预计合同额由2011年的25.8亿美元增长至53亿美元。
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(3)我国企业在埃塞俄比亚市场主要承揽方式发生转变 =$^<@-;  
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2012年,我国企业在埃塞俄比亚市场投(议)标项目的承揽方式中施工总承包项目预计合同额达42.1亿美元,占全年实际发包项目预计合同额的50%,我国企业在埃塞俄比亚市场的承揽方式由以EPC为主逐渐转变为以施工总承包为主。交通运输项目和电力工业项目以施工总承包和EPC方式为主,房屋建筑项目则以设计施工总承包方式为主。另外,我国企业在埃塞俄比亚市场的投(议)标项目中,85%的项目资金来源于业主自筹,15%项目资金来源于国内信贷出口。 xpzQ"'be  
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四、市场竞争分析 J4xJGO  
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(1)我国企业间内部竞争有所加剧 E2 5:e EXa  
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2012年,我28家企业参与埃塞俄比亚当地55个项目的投(议),投(议)标次数共计为69次。企业市场活跃度为2.46,与2011年相比上升1.03。项目竞争集中度为1.25,与2011年相比下降0.01。 ckZZ)lW`*  
其中,中国交通建设股份有限公司参与6个交通运输项目的投(议)标,预计合同额达26.95亿美元,居我国企业在埃塞俄比亚市场投(议)标项目预计合同额排名第一。中地海外建设集团有限公司参与了9个交通运输项目和3个供排水项目的投(议)标,项目预计合同额总计5.7亿美元。
2012年我国企业在埃塞俄比亚市场投(议)标情况(Top10)
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(2)电力工业领域项目竞争集中度较高 z;74(5?q  
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分专业领域来看,电力工业、房屋建筑、交通运输领域的项目竞争集中度相对较高,平均每个项目都有超过一家我国企业参与竞争,而其他专业领域的项目基本没有来自我国企业的竞争威胁。 XQH wu  
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(3)项目中标率下降,中标项目平均规模有所加大 $_5@ NOZ,M  
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根据现有数据资料统计显示,2012年,我国企业参与埃塞俄比亚市场55个项目的投(议)标,其中10个项目中标,中标项目预计合同额约26.9亿美元,与2011年相比增加30.6%,项目中标率有所下降,减少至18.2%。其中,中国交通建设股份有限公司2个交通运输项目中标,中标预计合同额达22.7亿美元。中地海外建设集团有限公司2个供排水项目和2个交通运输项目中标,中标预计合同额为2.38亿美元。
2012年我国企业在埃塞俄比亚市场投(议)标项目中标情况
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五、市场风险分析 0( s io\  
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埃塞俄比亚局势基本稳定。2010年5月的全国议会选举中,埃革阵获得大胜,预计在2016年下届总统大选之前,埃革阵将会保持在各级政府中的绝对控制地位。埃革阵为维护其绝对的领导地位,采取一系列激进措施,包括使用对其有利的法律手段控制媒体和公民的言论等,消弱反对派团体的影响。当权者通过拘捕反  对  党  成员及新闻记者等手段打压持不同政见者,并将反政府团体定为恐怖分子加以严厉打击。目前,埃革阵仍具有压倒性执政地位,但2011年以来临近北非国家的动乱也让政府担心国内出现不安定局面。埃塞俄比亚国内通货膨胀水平持续高涨,影响当地民众生活水平,民众不满情绪有所增加。执政党持续的强硬政策可能不利于有关冲突和矛盾的化解,并增加社会中潜在的不稳定因素。 1e0O-aT#Q  
历史上,埃塞俄比亚主要信奉基督教,与周边的伊斯兰国家不同,因此在地缘政治方面存在一定潜在风险。另外,埃塞俄比亚与埃及、苏丹等国关于尼罗河水资源利用的争端,可能随着地区各国经济发展的需要而激化。 !.(%"  
埃塞俄比亚作为东非地区大国,不仅拥有丰富的自然资源、矿产资源、水力资源和农业资源,而且作为非洲第二大人口国,劳动力资源丰富,人力成本低,潜在国内消费市场大,在吸引外资方面拥有得天独厚的优势。 )RQX1("O  
埃革阵执政后,实行以经济建设为中心、以农业为先导的发展战略,重视基础设施建设,经济快速增长。虽然经济增速较快,但埃塞俄比亚仍是世界最贫困的国家之一,国民人均收入不到400美元。埃塞俄比亚工业基础薄弱,近几年经济较快增长主要得益于农业部门的良好表现。但农业生产状况易受气候等条件影响,这也增加了埃塞俄比亚经济发展的不确定性。借助于公路、电力和市场网络的建设,未来埃塞俄比亚将实现从生存农业向现代农业的转变。 j.5;0b_L^  
埃塞俄比亚长期运用财政扩张政策维持经济增速,这种由政府主导的发展模式对私人经济部门的发展形成了阻碍。基础设施建设是埃塞俄比亚拉动经济增长的重要手段,长期大规模基础设施建设使得政府资本性支出处于高水。为满足资金需求,政府持续实行赤字财政,并向国内大规模融资,推动了国内持续的通货膨胀。未来一段时间,政府可能被迫选择其他经济增长政策,如扩大经济改革开放等,实现经济的持续增长。 W/U_:^[-  
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六、价格监测分析 [q MFLY$  
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(1)投(议)标价格监测 uMB|x,X I  
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针对我国企业在埃塞俄比亚市场主要涉及专业领域进一步细分,选择其中3个细分专业领域,分别选取其中信息相对完整的我国企业投(议)标项目,根据每个项目的投(议)标预计合同额及工程量,计算得出每个项目单位工程量的投(议)标价格,形成价格走势图。 frYPC Irj  
房屋建筑—公建项目投(议)标价格监测:选取我国企业2012年在埃塞俄比亚市场房屋建筑-公建项目中信息相对完整的3个投(议)标项目数据,根据每个项目的投(议)标预计合同额及工程量,计算得出每个项目单位工程量下的投(议)标价格走势。本年度我国企业在埃塞俄比亚市场房屋建筑-公建项目的投(议)标均价为2073美元/平米。
2012年我国企业在埃塞俄比亚市场房屋建筑-公建项目投(议)标价格
mp{r$tc  
电力工业—输变电项目投(议)标价格监测:选取我国企业2012年在埃塞俄比亚市场电力工业-输变电项目中信息相对完整的8个投(议)标项目数据,根据每个项目的投(议)标预计合同额及工程量,计算得出每个项目单位工程量的投(议)标价格走势。本年度我国企业在埃塞俄比亚市场电力工业-输变电项目的投(议)标均价为75.5万美元/KM。
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交通运输—公路项目投(议)标价格监测:选取我国企业2012年在埃塞俄比亚市场交通运输-公路项目中信息相对完整的25个投(议)标项目数据,根据每个项目的投(议)标预计合同额及工程量,计算得出每个项目单位工程量的投(议)标价格走势。本年度我国企业在埃塞俄比亚市场交通运输-公路项目的投(议)标均价为109.8万美元/KM。
 h,D6MP  
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(2)中标价格监测 `wyX)6A|bt  
/f:)I.FUm  
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房屋建筑—公建项目中标价格监测:根据我国企业在埃塞俄比亚市场房屋建筑-公建领域2009年—2011年中标合同数据,选取其中信息相对完整的项目,根据每个项目的新签合同额及工程量,按照年度统计,测算得出各年度单位工程量下的中标价格。 `F#<qZSR  
{U`B|  
交通运输—公路项目中标价格监测:根据我国企业在埃塞俄比亚市场公路项目2009年的中标合同数据,选取其中信息相对完整的4个项目,平均中标价格59万美元/KM。
2009年我国企业在埃塞俄比亚市场交通运输-公路项目中标价格
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