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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2014-06-19

作者：天强行业中心
来自：天强管理顾问

文章来源：思翔公社www.sixinag.co

2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之埃塞俄比亚

一、总体情况
参考指数评分：42（42/100）分
2012年对外承包市场发展表现力：
中企参与投（议）标项目总额：
83.9亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额呈现大幅度的上升。
中企参与投（议）标数量：
28家企业参与55个项目，与去年相比投（议）标数量呈现大幅度下降。
新签合同额：
52.3亿美元，与去年相比呈现较大幅度下降。
项目中标率：
18.2%，与去年相比呈现较小幅度的下降。
承包商风险评价：
54分（54/100）分。

根据2012年我国企业在埃塞俄比亚市场的总体表现，埃塞俄比亚市场的参考指数评分为42分。其中市场需求指数评分为36分，市场竞争指数评分为37分，市场风险指数评分为54分。2012年全年埃塞俄比亚市场需求水平整体较低，市场竞争水平也较高，但市场风险水平表现较为稳定，维持在一般的水平。

二、市场经营分析

2012年，我企业在埃塞俄比亚市场新签合同152份，同2011年相比增加了6.3%；新签合同金额52.3亿美元，同2011年相比减少了13%。

2012年我国企业在埃塞俄比亚市场新签项目情况（TOP10）

三、市场需求分析

（1）实际发包项目规模增加

2012年，我国企业在埃塞俄比亚投（议）标项目预计合同额共计101.4亿美元，同2011年相比增加79%。实际发包项目预计合同额共计83.9亿美元，同2011年相比增加63.4%。其中，3季度实际发包项目规模较前两季度增幅明显，与前两季度实际发包项目预计合同额之和基本持平。

2012年，我国企业在埃塞俄比亚市场单个投（议）标项目的预计合同额平均为1.47亿美元；从实际发包项目看，单个投（议）标项目预计合同额平均为1.53亿美元，与2011年相比增加0.99%，单个项目的平均发包项目规模与2011年基本持平。

（2）投（议）标项目专业领域结构简化

2012年，我国企业在埃塞俄比亚参与投（议）标的项目共涉及6个专业领域，与2011年相比多样化的分布结构相比明显弱化。其中，我国企业在埃塞俄比亚投（议）标项目仍主要集中于交通运输领域，预计合同额由2011年的25.8亿美元增长至53亿美元。

（3）我国企业在埃塞俄比亚市场主要承揽方式发生转变

2012年，我国企业在埃塞俄比亚市场投（议）标项目的承揽方式中施工总承包项目预计合同额达42.1亿美元，占全年实际发包项目预计合同额的50%，我国企业在埃塞俄比亚市场的承揽方式由以EPC为主逐渐转变为以施工总承包为主。交通运输项目和电力工业项目以施工总承包和EPC方式为主，房屋建筑项目则以设计施工总承包方式为主。另外，我国企业在埃塞俄比亚市场的投（议）标项目中，85%的项目资金来源于业主自筹，15%项目资金来源于国内信贷出口。

四、市场竞争分析

（1）我国企业间内部竞争有所加剧

2012年，我28家企业参与埃塞俄比亚当地55个项目的投（议），投（议）标次数共计为69次。企业市场活跃度为2.46，与2011年相比上升1.03。项目竞争集中度为1.25，与2011年相比下降0.01。
其中，中国交通建设股份有限公司参与6个交通运输项目的投（议）标，预计合同额达26.95亿美元，居我国企业在埃塞俄比亚市场投（议）标项目预计合同额排名第一。中地海外建设集团有限公司参与了9个交通运输项目和3个供排水项目的投（议）标，项目预计合同额总计5.7亿美元。

2012年我国企业在埃塞俄比亚市场投（议）标情况（Top10）

（2）电力工业领域项目竞争集中度较高

分专业领域来看，电力工业、房屋建筑、交通运输领域的项目竞争集中度相对较高，平均每个项目都有超过一家我国企业参与竞争，而其他专业领域的项目基本没有来自我国企业的竞争威胁。

（3）项目中标率下降，中标项目平均规模有所加大

根据现有数据资料统计显示，2012年，我国企业参与埃塞俄比亚市场55个项目的投（议）标，其中10个项目中标，中标项目预计合同额约26.9亿美元，与2011年相比增加30.6%，项目中标率有所下降，减少至18.2%。其中，中国交通建设股份有限公司2个交通运输项目中标，中标预计合同额达22.7亿美元。中地海外建设集团有限公司2个供排水项目和2个交通运输项目中标，中标预计合同额为2.38亿美元。

2012年我国企业在埃塞俄比亚市场投（议）标项目中标情况

五、市场风险分析

埃塞俄比亚局势基本稳定。2010年5月的全国议会选举中，埃革阵获得大胜，预计在2016年下届总统大选之前，埃革阵将会保持在各级政府中的绝对控制地位。埃革阵为维护其绝对的领导地位，采取一系列激进措施，包括使用对其有利的法律手段控制媒体和公民的言论等，消弱反对派团体的影响。当权者通过拘捕反对党成员及新闻记者等手段打压持不同政见者，并将反政府团体定为恐怖分子加以严厉打击。目前，埃革阵仍具有压倒性执政地位，但2011年以来临近北非国家的动乱也让政府担心国内出现不安定局面。埃塞俄比亚国内通货膨胀水平持续高涨，影响当地民众生活水平，民众不满情绪有所增加。执政党持续的强硬政策可能不利于有关冲突和矛盾的化解，并增加社会中潜在的不稳定因素。
历史上，埃塞俄比亚主要信奉基督教，与周边的伊斯兰国家不同，因此在地缘政治方面存在一定潜在风险。另外，埃塞俄比亚与埃及、苏丹等国关于尼罗河水资源利用的争端，可能随着地区各国经济发展的需要而激化。
埃塞俄比亚作为东非地区大国，不仅拥有丰富的自然资源、矿产资源、水力资源和农业资源，而且作为非洲第二大人口国，劳动力资源丰富，人力成本低，潜在国内消费市场大，在吸引外资方面拥有得天独厚的优势。
埃革阵执政后，实行以经济建设为中心、以农业为先导的发展战略，重视基础设施建设，经济快速增长。虽然经济增速较快，但埃塞俄比亚仍是世界最贫困的国家之一，国民人均收入不到400美元。埃塞俄比亚工业基础薄弱，近几年经济较快增长主要得益于农业部门的良好表现。但农业生产状况易受气候等条件影响，这也增加了埃塞俄比亚经济发展的不确定性。借助于公路、电力和市场网络的建设，未来埃塞俄比亚将实现从生存农业向现代农业的转变。
埃塞俄比亚长期运用财政扩张政策维持经济增速，这种由政府主导的发展模式对私人经济部门的发展形成了阻碍。基础设施建设是埃塞俄比亚拉动经济增长的重要手段，长期大规模基础设施建设使得政府资本性支出处于高水。为满足资金需求，政府持续实行赤字财政，并向国内大规模融资，推动了国内持续的通货膨胀。未来一段时间，政府可能被迫选择其他经济增长政策，如扩大经济改革开放等，实现经济的持续增长。

六、价格监测分析

（1）投（议）标价格监测

针对我国企业在埃塞俄比亚市场主要涉及专业领域进一步细分，选择其中3个细分专业领域，分别选取其中信息相对完整的我国企业投（议）标项目，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格，形成价格走势图。
房屋建筑—公建项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在埃塞俄比亚市场房屋建筑-公建项目中信息相对完整的3个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量下的投（议）标价格走势。本年度我国企业在埃塞俄比亚市场房屋建筑-公建项目的投（议）标均价为2073美元/平米。

2012年我国企业在埃塞俄比亚市场房屋建筑-公建项目投（议）标价格

电力工业—输变电项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在埃塞俄比亚市场电力工业-输变电项目中信息相对完整的8个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格走势。本年度我国企业在埃塞俄比亚市场电力工业-输变电项目的投（议）标均价为75.5万美元/KM。

交通运输—公路项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在埃塞俄比亚市场交通运输-公路项目中信息相对完整的25个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格走势。本年度我国企业在埃塞俄比亚市场交通运输-公路项目的投（议）标均价为109.8万美元/KM。

（2）中标价格监测

房屋建筑—公建项目中标价格监测：根据我国企业在埃塞俄比亚市场房屋建筑-公建领域2009年—2011年中标合同数据，选取其中信息相对完整的项目，根据每个项目的新签合同额及工程量，按照年度统计，测算得出各年度单位工程量下的中标价格。

交通运输—公路项目中标价格监测：根据我国企业在埃塞俄比亚市场公路项目2009年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的4个项目，平均中标价格59万美元/KM。

2009年我国企业在埃塞俄比亚市场交通运输-公路项目中标价格