水利工程行业的特殊性使得行业竞争也呈现不同的特征。目前，以中国水电、葛洲坝为代表的大型央企为行业的领头羊，成为行业的垄断者，一些区域性企业则在地方水利市场上具备更强的竞争力。前瞻产业研究院发布的《中国水利工程行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析认为，短期内这一格局难以改变。 e<;^P( g`E
一、水利工程行业总体竞争态势 n)'5h &#
1、企业性质以国有企业为主 .h;PMY+
水利行业不仅具有很强的经济效益，还兼具明显的社会效益。国家投资沉积了大量的国有资产，所以长期以来水利工程总体上仍然是以国有企业为主。近年来，伴随着水利行业市场化的推进，民营企业也开始进入到水利工程建设市场，但并未削弱国企主导的地位。 _Ka6! 9
2、竞争主体以大中型企业为主 wC~ra:/?:7
由于水利产业投资大、周期长的特点，长期稳定发展需要规模化经营的支撑，水利产业的竞争主体主要集中于资金雄厚、管理先进、技术创新能力强的大中型企业之间。 XW*,Lo5>H\
3、细分市场竞争状态各有不同 +9[/> JM
从目前的竞争情况来看，水利建筑市场竞争企业众多，已处于完全竞争状态；而城乡供水、小水电市场仍处于非完全竞争状态，具有一定地域上的垄断性。随着水利市场化体制的逐步推进，以及国外大型水务集团的大量涌入，水利竞争将会打破局域垄断性，竞争将日趋激烈。 ,GH;jw)P
二、大中型水利工程领域呈垄断格局 h/t{=
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由于水利工程行业具有较高的技术壁垒，国家对企业资质有严格的管理，导致国内大中型水利工程领域呈现明显的垄断格局。目前，国内水利水电施工总承包特级资质企业仅有中国水电、葛洲坝以及中国安能等央企及其附属企业，国内大中型水利水电项目的主要由他们承建，这三家企业就占据了85%的市场（分别为65%、15%和5%），可见国内水利水电工程行业属于寡头垄断竞争格局。 1 ynjDin<
对于区域性的水利工程来说，地方性企业则占据优势。首先，地方企业对当地的水文环境较为熟悉，这对工程项目设计与施工有着至关重要的影响，也是地方政府选择项目企业的重要依据；其次；地方企业存在地理上的优势，在地方的项目获取及信息跟踪上更为便捷与灵通；此外，三大水利巨头忙于全国性的大型项目，对于区域性的中等水利工程项目也无暇顾及。区域性的水利工程代表企业有安徽水利、粤水电等省市级水利工程公司。 l1h;ng6
除全国性和区域性的水利工程公司外，还存在第三梯队，为各地区的非水利工程公司，主要承担中小型水利水电工程项目的土建、房建等工程项目。 j.FW*iX1C
三、短期内现有竞争格局难以撼动 M#PutrH
一方面，水利水电施工涉及水文、机电、建筑等诸多领域，对各类施工技术的集成度有更高的要求，同时对高价值装备的使用有更高要求，因此水利水电工程技术壁垒更高。另一方面，国家对水利工程实施严格的准入制度，新进企业较难获得较高的资质，低资质企业很难在工程获取上取得突破，也就无法满足高资质的评级要求。 ]tzO)c)w;
基于此，前瞻网水利工程行业研究报告分析认为，水利工程的高进入门槛使得行业面临的潜在进入者威胁较小，行业市场竞争将比较稳定，短期内格局难以改变。由于外部进入难度大，行业的内部争夺就更为激烈。 U(jZf{ `Mz
本文作者：孙海红 （前瞻网资深产业研究员、分析师）
